Американка Кэтрин возвращается из Флоренции в Нью-Йорк, где заводит роман с русским эмигрантом, стареющим писателем Борисом Нарышкиным. Вскоре они отправляются в Новую Англию. Романтическое путешествие сопровождается цепочкой зверских убийств. Есть ли связь между душевной болезнью матери Кэтрин и растерзанными трупами ее недавних любовников? Что объединяет сбежавшего из психиатрической клиники серийного убийцу и персонажей картин Гойи и Дали? Почему Кэтрин не спешит избавиться от костей, найденных на ранчо своей матери, и испытывает постоянный голод?