1937 год. Из экспедиции в Западную Африку, отправленной по личному распоряжению Сталина, возвращается известный ученый, специалист по магическим культам. Среди прочих экспонатов он привез маску колдуна. А через некоторое время покончил с собой при странных обстоятельствах…
2004 год. К психоаналитику Яну Виленовичу Слуцкому является внучка этого антрополога. Она жалуется на страшные сновидения. "Моей жизнью что-то управляет", - говорит она. А в багажнике ее машины лежит маска колдуна…